В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские не могут найти ни одной зацепки. В разговорах жителей постоянно всплывает одно имя — русалка. Говорят, она давно здесь обитает, и о ней сложено множество мрачных историй.
Для расследования этого запутанного дела из столицы вызывают эксперта. Юрий Бахтин известен умением раскрывать даже самые безнадежные дела, связанные с маньяками. В сказки о водяных духах он, разумеется, не верит. Однако, чем глубже он вникает в детали, тем чаще ловит себя на мысли, что реальность здесь не укладывается в привычные рамки.
У этого города для Бахтина есть и личная история. Много лет назад он здесь жил. Возвращение вскрывает старые раны: в городе остались люди из его прошлого. Бывшие друзья. И женщина, с которой когда-то делил жизнь.
Работа осложняется. С каждым днем круг лиц, которые могли быть причастны к убийствам, становится шире. В него невольно попадают те, кого Юрий знал когда-то. Ему приходится балансировать между профессиональным долгом и личными привязанностями, пробиваясь сквозь стену непонимания и скрытого противодействия.
Постепенно, шаг за шагом, через лабиринт лжи и полуправды, Бахтину удается приблизиться к разгадке. Он начинает понимать, кто стоит за этими смертями.