Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную, добросердечную девушку, которая сразу покорила его. Вскоре они сыграли свадьбу, и у них родился мальчик. Неожиданно и сестры Аннушки, и её мачеха тоже оказались при дворе, будто сама судьба привела их туда. Но вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, они перехватили гонца и подменили донесение. В новом письме Аннушка и младенец представали перед Салтаном в самом неприглядном свете. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём лично. Однако ответное послание снова попало в руки злодеек — они написали жестокий приказ. В итоге царицу с ребёнком засмолили в бочку и пустили в открытое море, обрекая их на верную смерть.
